Après avoir fait le tour du monde en bateau avec leur fille, le Roi et la Reine Pompon décident de rentrer au Royaume afin que la Princesse Cici puisse participer à la saison des bals. Mais alors qu'ils sont presque arrivés, une tempête se lève et un éclair touche la Princesse, qui tombe immédiatement endormie. Au même moment, un oiseau traverse les nuages et vient caresser la tête de Cici qui se réveille en souriant. L'oiseau lui a laissé un magnifique présent : sa plume la plus brillante. 
Les jours passent et la princesse ne peut s'empêcher de s'endormir partout. Néanmoins, la saison des bals est lancée et la jeune fille y participe du mieux qu'elle peut : bal d'anniversaire, bal de Noël, bal des Bisous… Mais chaque fois, la Princesse s'endort en plein milieu. Après le dernier bal de la saison, la Reine entre dans la chambre de sa fille et y trouve plein de plumes d'oiseau, une pour chaque bal de la saison. La Reine comprend alors et dépose la dernière plume près de son oreiller. La Princesse est alors emportée dans un tourbillon d'étincelles et se transforme en magnifique oiseau. Il est temps pour elle de s'envoler…