Petit Loup est triste. L'écureuil, le lapin et le renard n'ont pas le droit de jouer avec lui. "Les loups sont dangereux et méchants", disent les mamans. Seule l'abeille est assez courageuse pour jouer avec lui. Commence alors une partie endiablée de cache-cache entre Petit Loup et la petite abeille. Leurs rires résonnent dans la forêt et pourraient bien faire changer d'avis les autres animaux...