Deux femmes mûres ont une aventure avec le fils de l'autre. En 1939, James Reid est appelé au combat. Lors d'une escale, il rencontre Daphné dont il tombe follement amoureux. A la fin de la guerre, il apprend que de cette union est né un enfant. Eprouvée par la mort de sa mère et de sa tante, Victoria, une jeune Noire, se raccroche au souvenir d'une brève visite chez les riches Staveney.