Sem-le-Brûlé a décidé de partir à la recherche de son grand amour, la guerrière Colchické, qui n'est pas revenue de son rite d'initiation. Accompagné de ses amis Gallipendre et Kiou, il s'éloigne au-delà des frontières de leur clan. Une quête toujours aussi périlleuse, où son pire ennemi pourrait bien être lui-même.